1：投资者等待谷歌和特斯拉等大型科技公司财报，消化关税相关消息，半导体、AI板块的科技巨头收跌，拖累纳指七连涨势头终结。得益于医疗保健、住宅建筑等大部分非科技板块的普遍上涨，标普微涨、再创新高。

　　通用汽车跌超8%，二季度受特朗普关税影响业绩下滑。德州仪器三季度指引悲观，盘后股价跌逾11%。

　　美债收益率普跌，10年期收益率跌近3基点。美元三连跌，跌近0.5%。比特币涨2.3%，一度重回12万美元。

　　黄金涨超1%，重回3400美元，至一个月来高位。焦煤、焦炭夜盘暴涨。

　　亚洲时段，A股三大股指齐创年内新高，雅江水电站概念股继续大涨，商品爆发、玻璃焦煤焦炭多晶硅等涨停。

  
   2： 贝森特：未来十年关税收入有望达到2.8万亿美元，支持鲍威尔继续任职。贝森特表示，关税收入数额巨大，8月1日是“比较硬性的最后期限”，但协议质量更重要。他透露与印尼、日本的贸易谈判进展顺利。同时，他力挺美联储主席鲍威尔完成任期，呼吁对其非货币政策职能进行内部审查。


   3；特朗普“解雇鲍威尔”表态收敛，和贝森特同时施压美联储，要求降息。美国总统特朗普继续猛烈批评美联储，但似乎在是否要罢免美联储主席鲍威尔的问题上有所收敛。“他本该多次降息。现在人们买不起房子，全都是因为这个蠢货。”特朗普还说，反正鲍威尔很快就要离任了，还有八个月就下台了。

  　4；国内大宗商品市场集体狂欢，六大品种同日涨停释放什么信号？玻璃、纯碱、焦煤、焦炭、工业硅、多晶硅六大品种主力合约均强势封于涨停板。分析认为，本轮大涨核心驱动力为国家持续释放的“反内卷”政策信号，叠加当日流传的煤矿生产核查通知引发供应收紧预期。分析师提示，当前行情主要由政策预期推动，实际供需未显著改善，警惕高位波动及9月后复产带来的回调风险。

　　煤炭股上演涨停潮，网传“煤矿生产核查”通知？记者求证：属实。对于网传的有关“煤矿生产核查”的通知，澎湃新闻从中国煤炭运销协会了解到，该文件内容属实，何时开始核查尚不确定。据通知，具体核查内容包括：一是煤矿2024年全年原煤产量是否超过公告产能，2025年1-6月单月原煤产量是否超过公告产能的10%；二是企业集团公司在安排2025年计划时，是否向所属煤矿下达超过公告产能的生产计划及相关经济指标；三是煤矿在安排2025年季度、月度生产计划时，是否存在不均衡、不合理的情况。

　　关于焦煤回归千元大关的后市探讨。一德期货认为，短期市场情绪偏强叠加平衡表仍存去库预期，预计盘面将维持震荡偏强运行态势。但中期来看，核心矛盾仍在于供需边际变化。情绪驱动终将让位于基本面，需持续跟踪国内原料复产进度及进口恢复情况。若平衡表逐步改善（供应恢复/进口增加）、库存压力得以缓解，市场情绪的亢奋状态也将相应趋缓。

  
    5：桥水基金创始人达利欧：捍卫货币价值。达利欧表示，美国总统特朗普与美联储主席鲍威尔之间的争论，本质上是在争夺货币价值的控制权。中央银行领导人和寻求连任的执政者之间存在天然的紧张关系。达利欧表示，投资者仍应倾向于押注“弱货币”趋势——即美元走低、实际利率维持低位甚至进一步下降。


  　6；中国央行：房地产贷款增速回升，住户消费贷款保持增长。中国人民银行统计，2025年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额268.56万亿元，同比增长7.1%，上半年人民币贷款增加12.92万亿元。人民币房地产贷款余额53.33万亿元，同比增长0.4%，增速比上年末高0.6个百分点，上半年增加4166亿元。

　　 
   7； 经济复苏预期升温，市场关键利率曲线结束“倒挂”。中国5年期与1年期利率互换（IRS）结束倒挂，本周二利差进一步走阔。当前的曲线正常化标志着投资者对中国经济长期走势判断的重要转变，对货币宽松的预期，正在向政策正常化转变。


 　8：特朗普考虑取消卖房的资本利得税，为提振美国房地产市场。根据美国现行税法规定，纳税人出售住宅时，可免缴最高25万美元的资本利得税；夫妻联合申报的，免税额度翻倍。但该额度自1997年起再未上调。

　　9；摩根大通加速拥抱数字资产，探索数字货币抵押贷款业务。据知情人士透露，摩根大通正考虑最快于明年起接受比特币、以太坊等加密资产作为抵押来申请贷款，标志美国最大银行正加速与数字资产融合。这一转变对CEO戴蒙意义重大，他曾痛批比特币为“欺诈”，威胁解雇炒币的交易员。但他近期表态已软化，称支持用户购买比特币的自由。

  

   
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