1.美国5月超预期强劲的非农就业数据，引爆市场对美联储年内加息的担忧，拥挤度极高、估值高企的AI及科技类美股重挫。标普跌2.6%，纳指暴跌超4%，半导体指数单日暴跌10%、抹去超万亿美元市值，创六年最大日跌幅。

　　英伟达跌6.2%，英特尔、美光、AMD及博通跌幅介于7.9%至13.3%之间。Meta下跌5.5%，报道该称公司考虑股票增发以筹集AI资本支出资金。

　　非农数据后，美债遭遇血洗，收益率全面飙升。对美联储政策敏感的2年期收益率一度飙升15个基点，10年期收益率涨5个基点至4.52%，30年期一度重回5%上方。

　　美元大涨0.6%，创两个月来最佳单日表现，周涨幅超1%。

　　加密货币因高利息和强美元暴跌。比特币一度暴跌7%，盘中跌破6万美元、是2024年10月以来首次。以太坊单日暴跌11%，本周累计跌超20%。

　　加息预期叠加强势美元，压垮贵金属。现货黄金跌3.6%，大幅跌破200日均线，并抹去年初至今的所有涨幅。白银暴跌8%，本周累计跌近10%。WTI原油单日下跌2.9%，但本周整体仍录得上涨并维持在90美元上方。

　　亚洲时段，创业板大跌超3%，机器人午后爆发，芯片半导体集体下挫，恒科指跌近2%，AI大模型股急跌。

　　2.美国5月非农新增就业炸裂，达17.2万人，超过预期近一倍，失业率维持在4.3%。交易员已将美联储年内加息完全计入定价，并预期最早10月即可能行动。

　　非农重燃通胀担忧，“新美联储通讯社”：美联储鹰派或重启加息。交易员现已完全计入美联储12月前加息25个基点的概率，并对10月加息赋予约60%的可能性。Nick Timiraos分析指出，今春就业市场重新加速，将为美联储内部担忧通胀、认为当前利率偏低不足以遏制新一轮价格压力的官员提供更多支撑。

　　特朗普称美股应随“绝佳”就业报告上涨，哈塞特表示定价年内加息是错误的。特朗普表示，他希望利率降低，将把利率决策交由美联储主席沃什负责。美国5月非农数据强劲，市场将美联储年内加息完全计入定价。美债收益率全线拉升，纳指重挫3.2%，费城半导体指数大跌7.63%，英伟达跌近5%，AMD跌超9%；美光跌超9%。

　　报道：沃什拟从6月FOMC会议启动美联储沟通框架改革，或取消点阵图、删除前瞻指引偏向。美联储新任主席沃什正酝酿数十年来最深刻的制度变革——拒绝提交点阵图利率预测、删除政策声明中的前瞻指引语言。这一改革将从根本上颠覆华尔街解读美联储信号的方式，债券、货币、股票市场赖以锚定的“罗盘”将要失灵。

　　伊朗否认已同意将部分浓缩铀转移至第三国。据伊朗法尔斯通讯社5日报道，一名接近伊朗谈判团队的消息人士说，沙特阿拉伯媒体有关伊朗已同意将其部分浓缩铀储备转移至第三国的报道不实。该消息人士说，目前伊美间的谈判并未涉及核相关议题，这些议题已推迟至后续对话中讨论。

　　封锁、制裁双重挤压，伊朗原油出口降至六年低点，6700万桶滞留海上。伊朗5月原油出口量骤降逾九成至约21万桶/日，创六年来最严峻危局。目前约6700万桶原油滞留海域，浮仓库存两月内消耗逾两成。分析师警告，库存最快两月内告罄，出口危机制约全球供应并可能引发产量收缩。

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